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低温钢管直接出口大概率下降

发布时间:2022-08-11人气:0

回顾前期钢铁市场下跌的原因,确实有许多方面,但就单一影响因素来看,均不足以使钢铁价格出现那么大的跌幅。比如说,上海疫情封控、美国大幅加息75个基点,还有业主停贷,等等。其实,这个背后贯穿了一个重要的交易逻辑就是放大了供需压力,还有一个是情绪共振,从部分悲观预期到一致性极度悲观。随着钢价的超跌反弹,部分品种即期原燃料生产开始有了利润。预计8月随着部分低温钢管企业复产,产量还会有一定的回升,但由于废钢资源相对偏紧,原燃料价格反弹等原因,供给的恢复或相对有限。其时,供给的逐步恢复,也有利于平抑过热的情绪。

展望8月份的需求,预计国内制造业PMI指数仍将处于扩张区域,而建筑业PMI也仍旧处于扩张区间,尤其是随着上半年新增社融21万亿,同比多增3.2万亿;随着专项债基本发放完毕,8月份要将资金用到项目上,基建或将进一步发力。7月底政治局会议提到,宏观政策要在扩大需求上积极作为,财政货币政策要有效弥补社会需求不足,房地产要稳住,相信8月会见到更明显一些的效果。整体看,8月内需环比有回升,出口增速或回落,低温钢管直接出口大概率下降,整体上需求略有回升。

展望8月份的需求,预计国内制造业PMI指数仍将处于扩张区域,而建筑业PMI也仍旧处于扩张区间,尤其是随着上半年新增社融21万亿,同比多增3.2万亿;随着专项债基本发放完毕,8月份要将资金用到项目上,基建或将进一步发力。7月底政治局会议提到,宏观政策要在扩大需求上积极作为,财政货币政策要有效弥补社会需求不足,房地产要稳住,相信8月会见到更明显一些的效果。整体看,8月内需环比有回升,出口增速或回落,低温钢管直接出口大概率下降,整体上需求略有回升。在各项逆周期政策以及基建工程政策的预期掩护下,我们认为二季度钢价呈现上行趋势,考虑到运行节奏的两条路径,先探底,证伪需求;还是先上涨,证明需求,我们更倾向于后者。


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